Tipos de ETF: Explorar as Tendências do Mercado de ETF

Não é segredo que o mercado de Fundos Negociados em Bolsa (ETF) se expandiu rapidamente, oferecendo acesso a uma gama diversificada de setores financeiros. Pode saber mais sobre como funcionam os ETF no nosso artigo intitulado “Compreender os ETF: O que é um ETF.”

Consequentemente, existem vários tipos de ETF de nicho que os negociantes podem achar dignos de nota. Aqui estão os principais:

Tipos de ETF e suas Características

Existem vários tipos de ETF e os principais são os seguintes:

ETF de Ações

Os ETF de ações seguem um grupo de ações e permitem aos seus titulares o acesso a vários tipos de empresas. Este tipo de ETF pode variar de Mercados Emergentes (EM) que investem em ações de EM a ETF de pequena capitalização que investem em ações de menor capitalização de mercado, e ETF de saúde que investem em ações de saúde. Outros exemplos de ETF de Ações podem incluir ações de automóveis elétricos, entre outros.

ETF de índices

Os ETF de índices investem em índices como o S&P 500, o Nasdaq 100 (US-TECH 100)e o Índice Vix Volatility. Ou seja, este tipo de ETF imita os movimentos do índice subjacente. Este tipo de ETF é geralmente mais baixo em volatilidade do que outros tipos e mais acessível.

ETF setoriais

Os ETF setoriais, como o nome sugere, investem nos investimentos que provêm de um setor de mercado específico. Isto, como resultado, permite que investidores e negociantes beneficiem potencialmente dos movimentos de um mercado específico sem a necessidade de negociar ou investir em ações ou ativos individuais.

ETF de Obrigações

Os ETF de obrigações acompanham e investem em obrigações que são essencialmente um empréstimo entre duas partes, geralmente o investidor/mutuário e o fornecedor/emissor, uma vez que as obrigações são partes negociáveis da dívida de uma empresa.

ETF de Mercadorias

Os ETF de mercadorias investem em mercadorias, que são matérias-primas ou bens básicos que podem ser extraídos ou colhidos.

Este tipo de ETF pode investir em metais e mercadorias agrícolas, entre outros tipos de mercadorias.

Pode saber mais sobre a negociação de mercadorias no nosso vídeo do Guia do Negociante em “Como Negociar Mercadorias com a Plus500.”

ETF de Moeda

Os ETF de moeda acompanham a trajetória das moedas nacionais, proporcionando assim aos seus investidores exposição ao mercado Forex.

ETF de Fatores

Os ETF de fatores acompanham certos fatores de um mercado ou de um ativo, como valor, qualidade, volatilidadee muito mais, observando aspetos financeiros como ganhos.

ETF Sustentáveis

Os ETF sustentáveis investem num grupo de empresas que promovem a sustentabilidade através da adesão às diretrizes da Governança Ambiental, Social e Governativa (ESG). Leia o nosso artigo “O que é a ESG” para saber mais sobre as empresas ESG.

ETF alternativos (ETF Alt)

Os ETF alternativos, ou ETF Alt, investem em estratégias ou ativos que vão além do escopo das ações tradicionais.

Isto engloba a adoção de estratégias de fundos de cobertura ou a sua replicação. Além disso, os ETF Alt investem num espetro de classes de ativos, incluindo ações, obrigações, mercadorias ou imóveis. Estes ETF podem também investir em estratégias de gestão de risco e até em colecionáveis e antiguidades.

ETF de Mercados Emergentes

Este tipo de ETF investe em Mercados Emergentes (EM), o que significa que investe nas ações dos mercados dos países em desenvolvimento.

O que Caracteriza os Mercados Emergentes?

Os Mercados Emergentes são conhecidos pela sua volatilidade devido a fatores como a evolução geopolítica e o baixo rendimento per capita. Consequentemente, os ETF de Mercados Emergentes podem ser arriscados devido à instabilidade da economia subjacente. Adicionalmente, este tipo de mercado é conhecido por ser menos transparente do que o dos países desenvolvidos.

Por outro lado, são também reconhecidos pela sua atratividade para os investidores estrangeiros e políticas monetárias destinadas a impulsionar o crescimento económico, mostrando assim o seu potencial. Como tal, os ETF dos Mercados Emergentes podem potencialmente render retornos elevados.

Exemplos de Países Emergentes

A partir de 2024, os países listados como Mercados Emergentes incluem Argentina, Bangladesh, Brasil, Bulgária, Coreia do Sul, Kuwait, Malásia, Maurícia, Chile, China, Colômbia, República Checa, Egito, Grécia, Hungria, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Irão, Israel, México, Marrocos, Nigéria, Omã, Paquistão, Filipinas, Polónia, Catar, Roménia, Venezuela e Vietname.

Os Prós e Contras dos ETF de Mercados Emergentes (EM)

Prós

• Os ETF de EM podem ser utilizados para diversificação de carteiras, uma vez que proporcionam exposição a países emergentes e a diferentes tipos de mercados.
• Os ETF de EM são considerados mais líquidos do que os outros tipos de ETF.
• Os ETF de EM são normalmente considerados menos dependentes dos mercados dos EUA, protegendo assim os investidores de uma possível volatilidade no mercado dos EUA.

Contras

• Os ETF de EM são altamente voláteis devido à instabilidade dos Mercados Emergentes.
• Os ETF de EM são propensos a riscos geopolíticos, sociais e governamentais e também são suscetíveis a flutuações cambiais.
• Os ETF de EM poderão vir acompanhados de rácios de despesa mais elevados.

Como negociar ETF de Mercados Emergentes (EM)?

A negociação de ETF de EM pode ser conduzida através de Contratos por Diferença (CFD) de ETF com empresas como a Plus500, que oferecem CFD de ETF em ETF de EM, incluindo, mas não limitado a iShares India 50 (INDY) e iShares China (FXI) e iShares Korea (EWY).

Os CFD permitem que os negociantes acedam a negociações alavancadas* e especulem sobre o aumento e a queda dos preços do ETF, resultando potencialmente em ganhos ou perdas com base na diferença entre os preços de entrada e de saída.

ETF de ESG / ETF Sustentáveis

Os ETF Sustentáveis ou ETF ESG investem nas ações das empresas envolvidas na manutenção da sustentabilidade, principalmente através da adesão aos valores da Governança Ambiental, Social e Governativa (ESG).

O que Significa Governança Ambiental, Social e Governativa (ESG)?

ESG é um conjunto de parâmetros de referência utilizados para padronizar as operações e os comportamentos de uma empresa. Isto inclui fatores ambientais que avaliam como as empresas abordam as questões climáticas e contribuem para a conservação ambiental, como tratam os seus trabalhadores e cumprem as suas responsabilidades sociais e como gerem a governança, incluindo aspetos como pagamentos, auditorias, direitos dos acionistas e responsabilidades de liderança.

Exemplos de ETF de ESG

• ETF de Ações de VE
  ETF de Veículos Elétricos (VE) referem-se a fundos negociados em bolsa que consistem em ações de empresas envolvidas no desenvolvimento de veículos elétricos. VE refere-se a veículos que utilizam eletricidade nos seus motores. Alguns exemplos de ETF de VE incluem o ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT), que investe em baterias VE, refinarias, fabricantes, bem como mineiros de lítio. Acompanha empresas como a Tesla (TSLA) e a Panasonic (6752.TY).

• ETF de Energia Alternativa:
  A Energia Limpa, também conhecida como Energia Alternativa, refere-se à energia gerada a partir de outras fontes que não os combustíveis fósseis e livre de emissões de efeito estufa, preservando assim o clima.
  
  Assim, os ETF de Energia Alternativa investem e acompanham ações de empresas eólicas e solares como a General Electric (GE) e a NextEra Energy (NEE). Tais ETF incluem o ETF iShares Global Clean Energy e o ETF Invesco Solar.

Prós e Contras dos ETF de ESG

Prós

• Como outros tipos de ETF, os ETF de ESG podem ser usados para diversificação de carteira, pois oferecem exposição a uma miríade de empresas.
• Os ETF de ESG podem ser interessantes para aqueles que procuram investir em empresas sustentáveis, expandindo potencialmente os esforços de sustentabilidade.
• Os ETF de ESG vêm com taxas mais baixas e maior liquidez do que outros tipos de ETF.

Contras

• Os ETF de ESG implicam o risco de greenwashing, o que significa que as empresas podem apresentar desinformação sobre as suas práticas “verdes” ou sustentáveis.
• Os ETF de ESG podem ser suscetíveis a mudanças de juros, como taxas de juros, mudanças económicas e mudanças climáticas que os tornam voláteis.

Como negociar ETF de ESG?

Pode negociar ou investir em ETF de ESG através dos CFD ESG de ETF da Plus500 ou através da compra ou venda direta dos ETF nas bolsas de valores.

Importância de ESG no mercado dos ETF

A ESG desempenha um papel fundamental tanto no mercado mais amplo como, especificamente, no mercado de ETF. Esta importância decorre do número crescente de empresas que adotam os valores ESG e os integram nas suas operações. O crescente interesse na ESG amplifica ainda mais o seu impacto, sublinhando a sua crescente importância em vários setores.

ETF com Vários Ativos

Como o nome sugere, os ETF Multiativos oferecem exposição a uma gama diversificada de ativos financeiros, abrangendo ações, obrigações e várias classes de ativos, como o ETF de ESG iShares High Growth.

Prós e Contras dos ETF Multiativos

Prós

• Os ETF multiativos podem ser utilizados para cobertura, uma vez que o risco pode ser distribuído por vários ativos.
• Os ETF multiativos podem ser utilizados para diversificação de carteiras e exposição a múltiplos mercados através de um ETF.

Contras

• Os ETF multiativos podem ser arriscados e voláteis devido à sua natureza diversificada.
• Os preços dos ETF multiativos podem ser acompanhados por custos de transação mais elevados do que outros tipos de ETF.

Os negociantes interessados na negociação de ETF Multiativos podem abrir uma posição de compra ou venda em CFD de ETF Multiativos com a Plus500.

Crescimento e Análise de Mercado: Futuro dos ETF

Embora o futuro ainda esteja por ver, a análise global sugere que o futuro dos ETF pode ser promissor, com a indústria de ETF dos EUA projetada para atingir 7,3 biliões de dólares em setembro de 2023. Isto reflete uma expansão substancial de 4,3 biliões de dólares pré-pandemia.

Este crescimento é atribuído à crescente favorabilidade dos ETF entre investidores e negociantes devido à sua relação custo-eficácia, liquidez e diversificação. Além disso, são considerados uma forma de investimento “passivo”, exigindo um esforço mínimo, o que também é uma tendência ascendente.

*A alavancagem acarreta riscos de perda de capital.