Soorten ETF's: verken de trends op de ETF-markt

Het is geen geheim dat de Exchange-Traded Fund (ETF)-markt snel is gegroeid en toegang biedt tot een breed scala aan financiële sectoren. U kunt meer te weten komen over hoe ETF's werken in ons artikel getiteld "ETF's begrijpen: wat is een ETF?"

Bijgevolg zijn er verschillende niche ETF-types die interessant kunnen zijn voor handelaren. Hier zijn de belangrijkste:

Soorten ETF's en hun kenmerken

Er zijn verschillende soorten ETF's, de belangrijkste zijn de volgende:

Aandelen-ETF's

Aandelen-ETF's volgen een groep aandelen en geven hun houders toegang tot meerdere soorten bedrijven. Dit type ETF kan variëren van Emerging Markets (EM) waarbij wordt belegd in EM-aandelen tot Small Cap ETF's die beleggen in aandelen met een kleinere marktkapitalisatie en gezondheidszorg-ETF's die beleggen in aandelen in de gezondheidszorg. Andere voorbeelden van ETF's zijn onder andere aandelen in elektrische auto's.

Index-ETF's

Bij index-ETF's wordt belegd in indexen zoals de S&P 500, Nasdaq 100 (US-TECH 100)en de Vix Volatility Index. Met andere woorden, dit type ETF loopt synchroon met de bewegingen van de onderliggende index. Dit type ETF is over het algemeen minder volatiel dan andere typen en is betaalbaarder.

Sector-ETF's

Bij sector-ETF's wordt, zoals de naam al doet vermoeden, belegt in investeringen die afkomstig zijn uit een specifieke marktsector. Hiermee kunnen beleggers en handelaren mogelijk profiteren van de bewegingen van een specifieke markt zonder te hoeven handelen of beleggen in individuele aandelen of activa.

Obligatie-ETF's

Obligatie-ETF's volgen en beleggen in obligaties die in wezen een lening zijn tussen twee partijen, meestal de belegger/kredietnemer en de verstrekker/emittent; obligaties zijn verhandelbare delen van de schuld van een bedrijf.

Grondstoffen-ETF's

Grondstoffen-ETF's beleggen in grondstoffen, dat zijn onbewerkte materialen of basisgoederen die kunnen worden gewonnen of geoogst.

Dit type ETF kan bijvoorbeeld beleggen in metalen, landbouwgrondstoffen of andere soorten grondstoffen.

U kunt meer te weten komen over het handelen in grondstoffen met onze videohandleiding voor handelaren: "Handelen in grondstoffen met Plus500."

Valuta-ETF's

Valuta-ETF's volgen het traject van nationale valuta's en bieden hun beleggers zo blootstelling aan de valutamarkt.

Factor-ETF's

Factor-ETF's volgen bepaalde factoren van een markt of een activum, zoals waarde, kwaliteit volatiliteit en meer door te kijken naar financiële aspecten zoals winst.

Duurzame ETF's

Duurzame ETF's beleggen in een groep bedrijven die duurzaamheid bevorderen door zich te houden aan ESG-richtlijnen (Environmental Social Governance). Lees ons artikel "Wat is ESG" om meer te weten te komen over ESG-bedrijven.

Alternatieve ETF's (Alt ETF's)

Alternatieve ETF's, of Alt ETF's, beleggen in strategieën of activa die verder gaan dan traditionele aandelen.

Hiertoe behoort onder meer het toepassen van hedgefondsstrategieën of het repliceren ervan. Daarnaast beleggen Alt ETF's in een spectrum van activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen of onroerend goed. Deze ETF's kunnen ook beleggen in strategieën voor risicobeheer en zelfs in verzamelobjecten en antiek.

ETF's gericht op opkomende markten

Dit type ETF belegt in opkomende markten (Emerging Markets, EM), wat betekent dat het belegt in aandelen van markten in ontwikkelingslanden.

Wat kenmerkt opkomende markten?

Opkomende markten staan bekend om hun volatiliteit als gevolg van factoren zoals geopolitieke ontwikkelingen en een laag inkomen per hoofd van de bevolking. Vanwege de instabiliteit van de onderliggende economie kunnen ETF's gericht op opkomende markten dus riskant zijn. Bovendien staat dit type markt erom bekend minder transparant te zijn dan die van ontwikkelde landen.

Aan de andere kant wordt onderkend dat dit type markt een bepaalde aantrekkingskracht uitoefent op buitenlandse investeerders en het monetaire beleid van ontwikkelingslanden vaak gericht is op het stimuleren van economische groei, wat het potentieel van dit type markt benadrukt. Als zodanig kunnen ETF's voor opkomende markten potentieel hoge rendementen opleveren.

Voorbeelden van opkomende landen

In 2024 behoorden Argentinië, Bangladesh, Brazilië, Bulgarije, Zuid-Korea, Koeweit, Maleisië, Mauritius, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Egypte, Griekenland, Hongarije, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, India, Indonesië, Iran, Israël, Mexico, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Filipijnen, Polen, Qatar, Roemenië, Venezuela en Vietnam tot de opkomende markten.

De voor- en nadelen van ETF's gericht op opkomende markten (EM)

Voordelen

• EM-ETF's kunnen worden gebruikt voor portfoliodiversificatie omdat ze blootstelling bieden aan opkomende landen en verschillende soorten markten.
• EM-ETF's worden beschouwd als meer liquide dan andere soorten ETF's.
• Men beschouwt EM-ETF's gewoonlijk als minder afhankelijk van Amerikaanse markten, wat beleggers bescherming biedt tegen volatiliteit op de Amerikaanse markt.

Nadelen

• EM-ETF's zijn zeer volatiel vanwege de instabiliteit van opkomende markten.
• EM-ETF's gaan vaak gepaard met risico's die samenhangen met geopolitieke factoren, sociale aspecten en overheidsbeleid, en zijn ook gevoelig voor valutaschommelingen.
• EM-ETF's kunnen hogere kostenratio's met zich meebrengen.

Hoe verhandel ik ETF's gericht op opkomende markten (EM)?

Er kan in EM-ETF's worden gehandeld via Contracts for Difference (CFD's) op ETF's met bedrijven zoals Plus500, die CFD's op EM-ETF's aanbieden, waaronder iShares India 50 (INDY), iShares China (FXI) en iShares Korea (EWY).

Met CFD's kunnen handelaren gebruikmaken van de hefboomwerking* en speculeren op zowel stijgende als dalende ETF-prijzen. De winst of het verlies wordt berekend op basis van het verschil tussen de instap- en uitstapprijs.

ESG-ETF's/Duurzame ETF's

Duurzame ETF's of ESG-ETF's beleggen in de aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij duurzaamheid, voornamelijk door het naleven van waarden op het gebied van Environmental Social Governance (ESG).

Wat betekent ESG (Environmental Social Governance)?

ESG is een reeks benchmarks die worden gebruikt om de activiteiten en het gedrag van een bedrijf te standaardiseren. Dit omvat milieufactoren die beoordelen hoe bedrijven klimaatproblemen aanpakken en bijdragen aan milieubehoud, hoe ze hun werknemers behandelen en hun sociale verantwoordelijkheden nakomen en hoe ze het bestuur beheren, inclusief aspecten zoals betalingen, audits, aandeelhoudersrechten en leiderschapsverantwoordelijkheden.

Voorbeelden van ESG-ETF's

• ETF's voor EV-aandelen
  ETF's voor Elektrische Voertuigen (EV) verwijzen naar Exchange-Traded Funds die bestaan uit aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van elektrische voertuigen. EV staat voor voertuigen die elektriciteit gebruiken in hun motoren. Enkele voorbeelden van EV-ETF's zijn de Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) die belegt in EV-batterijen, raffinaderijen, fabrikanten en lithiummijnbouwbedrijven. De ETF volgt bedrijven zoals Tesla (TSLA) en Panasonic (6752.TY).

• ETF's gericht op alternatieve energie:
  Schone energie, ook bekend als alternatieve energie, verwijst naar energie die wordt opgewekt uit andere bronnen dan fossiele brandstoffen en die geen broeikasgassen uitstoot, waardoor het klimaat beter wordt beschermd.
  
  Dienovereenkomstig volgen alternatieve energie-ETF's en beleggen ze in aandelen van wind- en zonne-energiebedrijven zoals General Electric (GE) en NextEra Energy (NEE). Dergelijke ETF's zijn onder andere iShares Global Clean Energy ETF en Invesco Solar ETF.

Voor- en nadelen van ESG-ETF's

Voordelen

• Net als andere soorten ETF's kunnen ESG-ETF's worden gebruikt voor portfoliodiversificatie omdat ze blootstelling bieden aan een groot aantal bedrijven.
• ESG-ETF's kunnen interessant zijn voor diegenen die willen beleggen in duurzame bedrijven en zo potentieel het werk dat wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid stimuleren.
• Voor ESG-ETF's betaalt u lagere vergoedingen en ze hebben een hogere liquiditeit dan andere soorten ETF's.

Nadelen

• Bij ESG-ETF's bestaat het risico van greenwashing, wat betekent dat bedrijven verkeerde informatie kunnen presenteren over hun 'groene' of duurzame praktijken.
• ESG-ETF's kunnen gevoelig zijn voor veranderingen met betrekking tot de rente, zoals nieuwe rentetarieven, voor economische veranderingen en voor klimaatveranderingen. Dit maakt ze volatiel.

Handelen in ESG-ETF's

U kunt handelen of beleggen in ESG-ETF's via Plus500's CFD's op ESG- ETF's of door de ETF's direct te kopen of verkopen op aandelenbeurzen.

Belang van ESG in de ETF-markt

ESG speelt een centrale rol in zowel de bredere markt als, specifiek, de ETF-markt. Dit belang komt voort uit het toenemende aantal bedrijven dat ESG-waarden omarmt en in hun activiteiten integreert. De toenemende belangstelling voor ESG versterkt de impact ervan nog verder en onderstreept het groeiende belang ervan in verschillende sectoren.

Multi-asset-ETF's

Zoals de naam al doet vermoeden, bieden multi-asset ETF's blootstelling aan een divers scala van financiële activa, waaronder aandelen, obligaties en verschillende activaklassen. Een voorbeeld is de iShares High Growth ESG ETF.

Voor- en nadelen van multi-asset ETF's

Voordelen

• Multi-asset ETF's kunnen worden gebruikt voor het afdekken van risico omdat het risico kan worden gespreid over verschillende activa.
• Multi-asset ETF's kunnen worden gebruikt voor portfoliodiversificatie en blootstelling aan meerdere markten via één ETF.

Nadelen

• Multi-asset ETF's kunnen riskant en volatiel zijn vanwege hun gediversifieerde aard.
• Bij multi-asset ETF's kunnen de transactiekosten hoger zijn dan bij andere typen ETF's.

Handelaren die geïnteresseerd zijn in de handel in multi-asset ETF's kunnen een koop- of verkooppositie openen op CFD's op multi-asset ETF's bij Plus500.

Groei en marktanalyse: de toekomst van ETF's

Hoewel de toekomst nog moet worden afgewacht, suggereert de algehele analyse dat de toekomst van ETF's veelbelovend is en bereikt de Amerikaanse ETF-industrie in september 2023 naar verwachting de 7,3 biljoen dollar. Dit is een aanzienlijke groei vergeleken met de 4,3 biljoen dollar van vóór de pandemie.

Deze groei wordt toegeschreven aan de toenemende voorkeur van beleggers en handelaren voor ETF's vanwege hun kosteneffectiviteit, liquiditeit en diversificatie. Bovendien worden ze beschouwd als een vorm van ""passieve"" investering waarvoor minimale inspanning nodig is, wat ook een stijgende trend is.

*De hefboomwerking brengt risico's van kapitaalverlies met zich mee.