Typer af ETF'er: Udforskning af tendenser på ETF-markedet

Det er ingen hemmelighed, at markedet for børshandlede fonde (ETF'er) er vokset hurtigt og giver adgang til en bred vifte af finansielle sektorer. Du kan lære mere om, hvordan ETF'er fungerer, i vores artikel "Forstå ETF'er: Hvad er en ETF?."

Derfor er der forskellige niche-ETF-typer, som tradere kan finde bemærkelsesværdige. Her er de vigtigste:

Typer af ETF'er og deres karakteristika

Der findes flere typer af ETF'er, og de vigtigste er som følger:

Aktie-ETF'er

Aktie-ETF'er følger en gruppe af aktier og giver deres ejere adgang til flere typer af virksomheder. Denne type ETF'er kan variere fra Emerging Markets (EM), som investerer i EM-aktier, til Small Cap-ETF'er, som investerer i aktier med mindre markedsværdi, og sundheds-ETF'er, som investerer i sundhedsaktier. Andre eksempler på aktie-ETF'er kan blandt andet være aktier i elbiler.

Indeks-ETF'er

Indeks-ETF'er investerer i indekser som S&P 500, Nasdaq 100 (US-TECH 100) og Vix Volatility Index. Med andre ord efterligner denne type ETF bevægelserne i det underliggende indeks. Denne type ETF har generelt lavere volatilitet end andre typer og er mere overkommelig.

Sektor-ETF'er

Sektor-ETF'er investerer, som navnet antyder, i de investeringer, der kommer fra en bestemt markedssektor. Dette giver derfor investorer og tradere mulighed for potentielt at drage fordel af et specifikt markeds bevægelser uden at skulle handle eller investere i individuelle aktier eller aktiver.

Obligations-ETF'er

Obligations-ETF'er sporer og investerer i obligationer, som i bund og grund er et lån mellem to parter, normalt investoren/låntageren og udbyderen/udstederen, da obligationer er omsættelige dele af en virksomheds gæld.

Råvare-ETF'er

Råvare-ETF'er investerer i råvarer, som er råmaterialer eller basisvarer, der kan udvindes eller høstes.

Denne type ETF kan investere i metaller og landbrugsråvarer blandt andre typer råvarer.

Du kan lære mere om handel med råvarer i vores Trader's Guide-video om "Sådan handler du råvarer med Plus500.“

Valuta-ETF'er

Valuta-ETF'er følger udviklingen i de nationale valutaer og giver dermed deres investorer en eksponering mod valutamarkedet.

Faktor-ETF'er

Faktor-ETF'er sporer et markeds eller et aktivs visse faktorer som værdi, kvalitet, volatilet og meget mere ved at se på økonomiske aspekter som f.eks. indtjening.

Bæredygtige ETF'er

Bæredygtige ETF'er investerer i en gruppe virksomheder, der fremmer bæredygtighed ved at overholde ESG-retningslinjer (Environmental Social Governance). Læs vores artikel "Hvad er ESG" for at få mere at vide om ESG-virksomheder.

Alternative ETF'er (Alt ETF'er)

Alternative ETF'er, eller Alt ETF'er, investerer i strategier eller aktiver, der går ud over traditionelle aktier.

Dette omfatter vedtagelse af hedgefondstrategier eller replikering af dem. Derudover investerer Alt-ETF'er på tværs af et spektrum af aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer eller fast ejendom. Disse ETF'er kan også investere i risikostyringsstrategier og endda samleobjekter og antikviteter.

ETF'er på de nye markeder

Denne type ETF investerer i Emerging Markets (EM), hvilket betyder, at den investerer i aktier på udviklingslandenes markeder.

Hvad kendetegner de nye markeder?

Emerging Markets er kendt for deres volatilitet på grund af faktorer som geopolitisk udvikling og lav indkomst pr. indbygger. Derfor kan Emerging Market ETF'er være risikable på grund af den underliggende økonomis ustabilitet. Derudover er denne type marked kendt for at være mindre gennemsigtig end udviklede lande.

På den anden side er de også anerkendt for deres tiltrækningskraft på udenlandske investorer og pengepolitikker, der har til formål at øge den økonomiske vækst og dermed vise deres potentiale. Som sådan kan ETF'er på nye markeder potentielt give høje afkast.

Eksempler på nye lande

I 2024 er Argentina, Bangladesh, Brasilien, Bulgarien, Sydkorea, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Chile, Kina, Colombia, Tjekkiet, Egypten, Grækenland, Ungarn, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Mexico, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Filippinerne, Polen, Qatar, Rumænien, Venezuela og Vietnam blandt de lande, der er opført som vækstmarkeder.

Fordele og ulemper ved ETF'er på de nye markeder (EM)

Fordele

• EM-ETF'er kan bruges til porteføljediversificering, da de giver eksponering mod vækstlande og forskellige typer af markeder.
• EM-ETF'er anses for at være mere likvide end andre typer ETF'er.
• EM-ETF'er anses normalt for at være mindre afhængige af de amerikanske markeder og beskytter derfor investorer mod mulig volatilitet på det amerikanske marked.

Ulemper

• EM-ETF'er er meget volatile på grund af ustabiliteten på de nye markeder.
• EM-ETF'er er udsat for geopolitiske, sociale og statslige risici og er også modtagelige for valutasvingninger.
• EM-ETF'er kan være ledsaget af højere omkostningsprocenter.

Hvordan handler man med Emerging Market (EM) ETF'er?

Handel med EM-ETF'er kan ske gennem ETF Contracts for Difference (CFD'er) hos virksomheder som Plus500, der tilbyder ETF CFD'er på EM-ETF'er, herunder men ikke begrænset til iShares India 50 (INDY) og iShares China (FXI) og iShares Korea (EWY).

CFD'er giver tradere adgang til gearet handel* og mulighed for at spekulere i både stigende og faldende ETF-kurser, hvilket potentielt kan resultere i overskud eller tab baseret på forskellen mellem indgangs- og udgangskurser.

ESG-ETF'er / Bæredygtige ETF'er

Bæredygtige ETF'er eller ESG-ETF'er investerer i aktier i virksomheder, der er involveret i at opretholde bæredygtighed, primært gennem overholdelse af ESG-værdier (Environmental Social Governance).

Hvad betyder Environmental Social Governance (ESG)?

ESG er et sæt benchmarks, der bruges til at standardisere en virksomheds drift og adfærd. Dette omfatter miljøfaktorer, der vurderer, hvordan virksomheder håndterer klimaspørgsmål og bidrager til miljøbeskyttelse, hvordan de behandler deres medarbejdere og lever op til deres sociale ansvar, og hvordan de håndterer ledelse, herunder aspekter som betalinger, revisioner, aktionærrettigheder og ledelsesansvar.

Eksempler på ESG-ETF'er

• EV-aktier ETF'er
  Elektriske køretøjer (EV) ETF'er henviser til børshandlede fonde, der består af aktier fra virksomheder, der er involveret i EV-udvikling. EV henviser til køretøjer, der bruger elektricitet i deres motorer. Nogle eksempler på elbil-ETF'er omfatter Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), som investerer i elbilbatterier, raffinaderier, producenter samt litiumminer. Den sporer virksomheder som Tesla (TSLA) og Panasonic (6752.TY).

• Alternative energi-ETF'er:
  Ren energi, også kendt som alternativ energi, henviser til energi, der genereres fra andre kilder end fossile brændstoffer og er fri for drivhusgasser og dermed bevarer klimaet.
  
  Derfor investerer og følger alternative energi-ETF'er aktier i vind- og solselskaber som General Electric (GE) og NextEra Energy (NEE). Sådanne ETF'er omfatter iShares Global Clean Energy ETF og Invesco Solar ETF.

Fordele og ulemper ved ESG-ETF'er

Fordele

• Ligesom andre typer ETF'er kan ESG-ETF'er bruges til porteføljediversificering, da de tilbyder eksponering mod et utal af virksomheder.
• ESG-ETF'er kan være interessante for dem, der ønsker at investere i bæredygtige virksomheder og dermed potentielt udvide bæredygtighedsindsatsen.
• ESG-ETF'er har lavere gebyrer og højere likviditet end andre typer ETF'er.

Ulemper

• ESG-ETF'er indebærer en risiko for greenwashing, hvilket betyder, at virksomheder kan præsentere misinformation om deres "grønne" eller bæredygtige praksis.
• ESG-ETF'er kan være modtagelige for renteændringer som f.eks. rentesatser, økonomiske ændringer og klimaændringer, hvilket gør dem ustabile.

Hvordan handler man med ESG-ETF'er?

Du kan handle eller investere i ESG-ETF'er gennem Plus500's ESG-ETF-CFD'er eller ved direkte at købe eller sælge ETF'erne på børser.

Betydningen af ESG på ETF-markedet

ESG spiller en central rolle både på det bredere marked og specifikt på ETF-markedet. Denne betydning skyldes det stigende antal virksomheder, der omfavner ESG-værdier og integrerer dem i deres drift. Den stigende interesse for ESG forstærker dens indflydelse yderligere og understreger dens voksende betydning på tværs af forskellige sektorer.

ETF'er med flere aktiver

Som navnet antyder, tilbyder Multi-Asset ETF'er eksponering mod en bred vifte af finansielle aktiver, der spænder over aktier, obligationer og forskellige aktivklasser som f.eks. iShares High Growth ESG ETF.

Fordele og ulemper ved Multi-Asset ETF'er

Fordele

• Multi-asset ETF'er kan bruges til afdækning, da risikoen kan spredes på forskellige aktiver.
• Multi-asset-ETF'er kan bruges til porteføljediversificering og eksponering mod flere markeder gennem én ETF.

Ulemper

• ETF'er med flere aktiver kan være risikable og ustabile på grund af deres diversificerede karakter.
• kurserne på ETF'er med flere aktiver kan være ledsaget af højere transaktionsomkostninger end andre typer ETF'er.

Tradere, der er interesserede i Multi-Asset ETF-handel, kan åbne en købs- eller salgsposition på Multi-Asset ETF CFD'er med Plus500.

Analyse af vækst og marked: Fremtiden for ETF'er

Selv om fremtiden endnu er uvis, tyder den overordnede analyse på, at fremtiden for ETF'er kan være lovende, idet den amerikanske ETF-industri forventes at nå op på 7,3 billioner dollars i september 2023. Dette afspejler en betydelig udvidelse fra 4,3 billioner dollars før pandemien.

Denne vækst tilskrives ETF'ernes stigende popularitet blandt investorer og tradere på grund af deres omkostningseffektivitet, likviditet og diversificering. Desuden betragtes de som en form for »passiv« investering, der kræver en minimal indsats, hvilket også er en stigende tendens.

*Udnyttelse medfører risiko for kapitaltab.