Handelsgids voor levend vee: in CFD's op levend vee handelen

De handel in levend vee (live cattle, LE) kan mogelijkheden bieden voor personen die graag blootstelling aan de rundvleesindustrie willen. Laten we eens nader bekijken wat levend vee is, welke factoren de prijzen beïnvloeden en hoe u in levend vee kunt handelen met Contracts For Difference (CFD's):

TL;DR

• Levend vee is vee dat voornamelijk voor de vleesproductie wordt gefokt.
• Termijncontracten op levend vee worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME).
• De Verenigde Staten, Brazilië en China zijn de drie grootste rundvleesproducerende landen (in 2023/2024).
• Ziekten, het weer, consumentenvoorkeuren, inputkosten, transport en de waarde van de USD zijn een aantal van de factoren die de prijs van levend vee beïnvloeden.
• Een manier om op korte termijn in termijncontracten op levend vee te handelen is met een CFD-aanbieder zoals Plus500.
• U kunt technieken gebruiken zoals day trading, swing trading en positiehandel.

Wat zijn termijncontracten op levend vee?

Contracten op levend vee, die de markt voor termijncontracten op vee in de VS domineren, vertegenwoordigen contracten voor de levering van vee dat klaar is voor de slacht en verwerking. Termijncontracten op levend vee zijn overeenkomsten om een bepaalde hoeveelheid vleesrunderen te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een datum in de toekomst.

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van levend vee?

Veehouders houden voornamelijk vee voor hun vlees, maar deze dieren leveren ook een verscheidenheid aan waardevolle bijproducten. Deze bijproducten worden gebruikt in een breed scala aan industrieën en producten en dragen bij aan de totale economische waarde van de rundveeproductie.

Oleo-olie en oleostearine, gewonnen uit rundvet, worden gebruikt bij de productie van voedingsmiddelen. Runderbotten en resten worden gebruikt om bouillon te maken. Gelatine, afkomstig van botten en huiden van runderen, is een veelzijdig ingrediënt in voeding, farmaceutica en cosmetica.

Rundervetten en -vetzuren kunnen worden gebruikt bij de productie van chemicaliën, pesticiden, wasmiddelen en schoonheidsproducten. Huiden van runderen zijn een waardevolle bron van leer dat wordt gebruikt in kleding, schoeisel en andere goederen. Van botten, hoorns en hoeven kunnen bijvoorbeeld pianotoetsen worden gemaakt.

Vee: levend vee versus voedervee

In de wereldwijde vee-industrie worden termijncontracten op vee verhandeld in twee hoofdcategorieën: levend vee en voedervee (Feeder Cattle, GF).

Contracten voor voedervee hebben betrekking op jonger vee, dat over het algemeen tussen de 600 en 800 kilo weegt. Deze runderen zijn nog in de afmestfase en hebben extra voer en zorg nodig om het slachtgewicht te bereiken. Zodra ze tussen de 1.100 en 1.400 pond wegen, worden ze beschouwd als levend vee in plaats van voedervee.

Contracten voor levend vee hebben betrekking op vee dat zijn optimale gewicht heeft bereikt en klaar is om geslacht en verwerkt te worden. Deze runderen worden meestal naar veevoederbedrijven gestuurd voor de laatste voorbereiding voordat ze worden verwerkt tot rundvlees.

De contractgroottes voor deze twee soorten vee verschillen: contracten voor levend vee dekken 40.000 pond terwijl contracten voor voedervee 50.000 pond dekken. Ondanks dit verschil zijn beide contracten geprijsd in cent per pond.

Een belangrijk verschil tussen de twee ligt in hun leveringsopties. Contracten voor levend vee staan fysieke levering toe, wat betekent dat de koper het vee zelf in ontvangst kan nemen. Contracten voor voedervee worden daarentegen in contanten afgewikkeld, waarbij de koper het verschil tussen de contractprijs en de vereffeningsprijs moet betalen.

Welke landen zijn de grootste producenten van levend vee?

In het productieseizoen 2023/2024 waren de Verenigde Staten, Brazilië, China en de Europese Unie de belangrijkste rundvleesproducerende landen. Samen waren ze goed voor meer dan 50% van de wereldwijde productie. Daarna volgen India, Argentinië, Australië, Mexico, Rusland en China.

Wat zijn de belangrijkste prijsbepalende factoren voor levend vee?

Hier zijn enkele prijsbepalende factoren voor levend vee:

• Strenge winters kunnen de gezondheid van de veestapel aantasten, de leveringen op de markt beperken en uiteindelijk leiden tot hogere prijzen voor termijncontracten op vee als gevolg van een lager aanbod.
• Het uitbreken van een ziekte kan de rundveemarkt aanzienlijk verstoren doordat het aanbod van gezonde dieren afneemt. Dit leidt tot hogere prijzen en mogelijke tekorten.
• De vraag naar rundvlees kan worden beïnvloed door verschillende economische en maatschappelijke factoren, waaronder inkomensniveaus, de prijs van eiwitalternatieven, bevolkingsveranderingen en dieetveranderingen.
• Schommelingen in inputkosten, zoals de prijzen van voer (maïs (ZC), haver (ZO)sorghum, gerst), hooi en kunstmest kunnen de prijs van rundvlees direct beïnvloeden.
• De kosten van het vervoer van vee naar de markt per vrachtwagen of spoor, die worden beïnvloed door brandstofprijzen, afstanden en vervoerde volumes, kunnen de prijzen van rundvlees beïnvloeden.
• Prijzen van termijncontracten voor levend vee worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars (USD), wat betekent dat ze inherent gevoelig zijn voor schommelingen in de waarde van de USD op de op de valutamarkt.

Voor- en nadelen van handelen in levend vee met CFD's

CFD's (Contracts for Difference) zijn financiële instrumenten die handelaren kunnen gebruiken om te speculeren op de prijsschommelingen van activa zonder het achterliggende activa te bezitten. Het is mogelijk om zowel long- als short-positieste gebruiken.

Naast de mogelijkheid om in verschillende marktomstandigheden te handelen, kan het handelen in grondstoffen met CFD's nog andere potentiële voordelen bieden. U betaalt geen opslag- of transportkosten omdat er geen levering is. CFD-aanbieders zoals Plus500 bieden ook een manier om uw portefeuille te diversifiëren met andere beleggingscategorieën zoals Forex,aandelen, indexen, ETF's en opties, waarvan de beschikbaarheid afhangt van uw locatie.

Natuurlijk is het handelen in levend vee met CFD's ook riskant.

CFD's bieden een hefboomwerking. Dit betekent dat uw potentiële winsten en verliezen kunnen worden vergroot. Als het eigen vermogen op uw rekening onder de onderhoudsmarge komt die door uw CFD-aanbieder is vastgesteld omdat de markt zich in uw nadeel beweegt, kunt u een margin call ontvangen. Dit betekent meestal dat u meer geld moet storten om uw verliezende posities open te houden of u moet ze met verlies sluiten.

Waarom in levend vee handelen met CFD's?

Hier zijn enkele voordelen van het handelen in levend vee met CFD's:

• Het speculeren op de markt voor levend vee zou een interessante handelsmogelijkheid kunnen zijn voor handelaren die hun kortetermijnportefeuilles willen diversifiëren naast de klassieke soorten activa.
• Levend vee met CFD's zou een van de opties kunnen zijn om te handelen in andere grondstoffen dan CFD's op de meest verhandelde grondstoffen zoals goud (XAU), koper (HG), Brent-olie (EB) of aardgas (NG).
• Levend vee kan producenten en consumenten in de rundvleessector een waardevol hedging-instrument voor risicobeheer bieden. De toegenomen handelsactiviteit kan mogelijk ook voordelig zijn voor handelaren met een grotere liquiditeit.
• CFD's maken handel in zowel stijgende als dalende markten mogelijk.

Wat zijn de risico's bij het handelen in levend vee?

Hoewel het handelen in levend vee met CFD's enkele voordelen kan bieden, kan het ook behoorlijk riskant zijn:

• Grondstoffenprijzen kunnen nogal volatiel zijn als gevolg van speculatie, wat suggereert dat de handel in levend vee riskant kan zijn.
• Het hefboomeffect van CFD's kan de impact van volatiliteit op de grondstoffenmarkt voor levend vee versterken, waardoor handelaren een aanzienlijk risico op verlies lopen. Daarom moeten handelaren begrijpen wat risicobeheer is en hoe ze het kunnen integreren in hun handelsstrategie.
• Termijncontracten en CFD's zijn financiële derivaten die door beginnende handelaren moeilijk te begrijpen kunnen zijn.
• Het verzamelen en analyseren van de gegevens die nodig zijn om inzicht te krijgen in de markt voor levend vee en de bijbehorende trends kan lastig en tijdrovend zijn.

Handelen in levend vee met CFD's bij Plus500

1. Open een handelsrekening bij Plus500.
2. Stort geld op uw rekening met de betalingsmethode van uw voorkeur.
3. Gebruik de zoekbalk om CFD's op levend vee te vinden op het Plus500-handelsplatform.
4. Analyseer de markt volgens uw handelsstrategie voor grondstoffen om te beslissen of u de grondstof op Plus500 koopt of verkoopt.
5. Open uw positie op levend vee op basis van uw handelsplan.
6. Bescherm uw positie met tools voor risicobeheer.
7. Houd uw positie in de gaten.

Nu u de markt voor levend vee beter begrijpt, kunt u handelen in CFD's voor levend vee bij Plus500.