Guía de trading de ganado vivo: cómo operar con CFD de ganado vivo

Live Cattle (LE) (ganado vivo) pueden ofrecer oportunidades de trading a quienes deseen exponerse al sector de la carne de vacuno. Veamos más de cerca qué es el ganado vivo, los factores que influyen en sus precios y cómo operar con ganado vivo con contratos por diferencia (CFD):

En resumen

• El ganado vivo es un tipo de ganado criado principalmente para la producción de carne de vacuno.
• Los contratos de futuros sobre ganado vivo se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).
• Estados Unidos, Brasil y China fueron los tres principales países productores de carne de vacuno (en 2023/2024).
• Las enfermedades, el clima, las preferencias de los consumidores, los costes de los insumos, el transporte y el valor del USD son algunos de los factores que influyen en los precios del ganado vivo.
• Una forma de negociar futuros de ganado vivo a corto plazo es con un proveedor de CFD como Plus500.
• Puedes utilizar técnicas como el trading intradiario, el swing trading y el trading de posiciones.

¿Qué son los futuros del ganado vivo?

Los contratos de ganado vivo, que dominan el mercado de futuros de ganado estadounidense, representan la entrega de ganado preparado para el sacrificio y el procesamiento. Los contratos futuros sobre ganado vivo representan acuerdos para comprar o vender una cantidad específica de ganado vacuno a un precio predeterminado en una fecha futura.

¿Cuáles son los principales usos del ganado vivo?

Los productores de ganado principalmente crían ganado por su carne, pero estos animales también producen una variedad de valiosos subproductos. Estos subproductos se utilizan en una amplia gama de industrias y productos, lo que contribuye al valor económico general de la producción ganadera.

El aceite oleoso y la oleoestearina, extraídos de la grasa de vacuno, se utilizan en la fabricación de alimentos. Los huesos y recortes de ternera se utilizan para hacer caldo. La gelatina, derivada de huesos y pieles de vacuno, es un ingrediente versátil en alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos.

Las grasas y los ácidos grasos de la carne de res se pueden usar en la producción de productos químicos, pesticidas, detergentes y productos de belleza. Las pieles de ganado son una fuente valiosa de cuero que se utiliza en prendas de vestir, calzado y otros productos. Los huesos, los cuernos y las pezuñas pueden crear objetos como las teclas de un piano.

Ganado: ganado vivo vs. ganado de engorde

En la industria ganadera mundial, los contratos de futuros de ganado se negocian en dos categorías principales: ganado vivo y ganado de engorde (GF).

Los contratos de ganado de engorde se refieren al ganado más joven, que generalmente pesa entre 600 y 800 libras. Estas reses aún se encuentran en la fase de engorde y requieren alimentación y cuidados adicionales para alcanzar el peso de sacrificio. Una vez que alcanzan entre 1100 y 1400 libras, se consideran ganado vivo en lugar de ganado de engorde.

Los contratos de ganado vivo involucran ganado que ha alcanzado su peso óptimo y está listo para el sacrificio y el procesamiento. Por lo general, este ganado se envía a corrales de engorde para su preparación final antes de ser procesado en carne de res.

Los tamaños de los contratos para estos dos tipos de ganado son diferentes: los contratos de ganado vivo cubren 40 000 libras, mientras que los contratos de ganado de engorde cubren 50 000 libras. A pesar de esta diferencia, ambos contratos tienen un precio en centavos por libra.

Una distinción clave entre los dos radica en sus opciones de entrega. Los contratos de ganado vivo permiten la entrega física, lo que significa que el comprador puede tomar posesión del ganado real. En cambio, los contratos de ganado de engorde se liquidan al contado, lo que obliga al comprador a pagar la diferencia entre el precio del contrato y el precio de liquidación.

¿Qué países son los mayores productores de ganado vivo?

En la temporada de producción 2023/2024, los Estados Unidos, Brasil, China y la Unión Europea fueron los principales países productores de carne de vacuno, con un total de más del 50 % de la producción mundial. Les siguen India, Argentina, Australia, México, Rusia y China.

¿Cuáles son los principales factores que impulsan los precios del ganado vivo?

Estos son algunos de los factores que impulsan los precios del ganado vivo:

• Las duras condiciones invernales pueden reducir la salud del rebaño, limitar las entregas al mercado y, en última instancia, provocar un aumento de los precios de los futuros del ganado debido a la disminución de la oferta.
• La aparición de una enfermedad puede perturbar significativamente el mercado de ganado vacuno al reducir la oferta de animales sanos, lo que conduce a precios más altos y a una posible escasez.
• La demanda de carne vacuna puede estar influenciada por una variedad de factores económicos y sociales, como los niveles de ingresos, el precio de las alternativas proteicas, los cambios en la población y los cambios en la dieta.
• Las fluctuaciones de los costes de los insumos, como los precios de los piensos (maíz (ZC), avena (ZO), sorgo, cebada), el heno y los fertilizantes, pueden afectar directamente al precio de la carne de vacuno.
• El coste de transportar el ganado al mercado en camión o ferrocarril, influenciado por los precios del combustible, las distancias y los volúmenes transportados, puede afectar a los precios de la carne de vacuno.
• Los precios de los futuros de ganado vivo están denominados en dólares estadounidenses (USD), lo que significa que son intrínsecamente sensibles a las fluctuaciones del valor del USD en el mercado de divisas.

Ventajas y desventajas de operar con ganado vivo con CFD

Los CFD (contratos por diferencia) son instrumentos financieros que los traders pueden utilizar para especular con la fluctuación del precio de un activo sin poseerlo. Es posible usar posiciones largas y cortas.

Además de poder operar en diferentes condiciones de mercado, operar con materias primas con CFD puede ofrecer otras ventajas potenciales. No asumes ningún coste de almacenamiento o transporte porque no hay entrega. Los proveedores de CFD como Plus500 también ofrecen una forma de diversificar tu cartera con otras clases de activos como forex, acciones, índices, ETF y opciones, cuya disponibilidad depende de tu ubicación.

Por supuesto, operar con ganado vivo con CFD también es arriesgado.

Los CFD ofrecen apalancamiento, lo que significa que tus ganancias y pérdidas potenciales pueden amplificarse. Si el capital de tu cuenta cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento establecido por tu proveedor de CFD cuando el mercado se mueve en tu contra, podrías recibir una llamada de margen. Esto suele significar que tienes que depositar más fondos para mantener abiertas tus posiciones perdedoras o cerrarlas con pérdidas.

¿Por qué operar con ganado vivo con CFD?

Estas son algunas de las ventajas de operar con ganado vivo con CFD:

• La actividad especulativa en torno al mercado de ganado vivo podría ofrecer una interesante oportunidad de trading para los traders que desean diversificar sus carteras a corto plazo más allá de las clases de activos clásicas.
• El ganado vivo con CFD podría ser una de las opciones para negociar materias primas distintas de los CFD sobre las materias primas más negociadas, como el oro (XAU), el cobre (HG), el petróleo Brent (EB) o el gas natural (NG).
• El ganado vivo puede ofrecer a los productores y consumidores de la industria de la carne de vacuno una valiosa herramienta de cobertura para gestionar el riesgo. El aumento de la actividad de trading también puede beneficiar potencialmente a los traders con una mayor liquidez.
• Los CFD permiten operar tanto en mercados alcistas como bajistas.

¿Cuáles son los riesgos de trading con ganado vivo?

Si bien operar con ganado vivo con CFD puede ofrecer algunas ventajas, también puede ser bastante arriesgado:

• Los precios de las materias primas pueden ser volátiles debido a la especulación, lo que sugiere que el trading con ganado vivo puede ser arriesgado.
• La naturaleza apalancada de los CFD puede amplificar el impacto de la volatilidad en el mercado de materias primas de ganado vivo, lo que representa un riesgo significativo de pérdida para los traders. Por eso los traders deben entender qué es la gestión de riesgos y cómo integrarla en su estrategia de trading.
• Los futuros y los CFD pueden ser complejos derivados financieros para que los entiendan traders principiantes.
• Recopilar y analizar los datos necesarios para entender el mercado de ganado vivo y sus tendencias puede ser difícil y llevar mucho tiempo.

Cómo operar con ganado vivo con CFD en Plus500

1. Crea una cuenta de trading de Plus500.
2. Deposita fondos en tu cuenta con el método de pago que prefieras.
3. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar CFD sobre ganado en directo en la plataforma de trading de Plus500.
4. Analiza el mercado según tu estrategia de trading de materias primas para decidir si comprar o vender la materia prima en Plus500.
5. Abre tu posición de trading en ganado vivo según tu plan de trading.
6. Protege tu posición con herramientas de gestión de riesgos.
7. Supervisa tu posición.

Ahora que conoces mejor el mercado de ganado vivo, puedes negociar CFD sobre ganado vivo con Plus500.