دليل تداول أمازون: كيفية تداول عقود الفروقات على أسهم أمازون

تعد الشركة الأمريكية العملاقة أمازون (AMZN) واحدة من أكبر الشركات في العالم. يحظى سهمها أيضًا بشعبية، حيث ينتمي إلى بعض أهم قطاعات الأسهم، مثل التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي (AI)، وقد أظهر أرباحًا مثيرة على مر السنين. بين عامي 2014 و 2024، ارتفع سعر سهم أمازون بنسبة 975٪، بينما ارتفع S&P 500 بنسبة 167٪ خلال نفس الفترة.

ستتعمق هذه المقالة في مزايا ومخاطر تداول أسهم أمازون، بالإضافة إلى أفضل الطرق لتداول أسهم أمازون مع عقود الفروقات (CFDs):

TL;DR

• أمازون هي شركة تقنية عالمية متنوعة تعمل في المقام الأول بالتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والبث.
• تأسست أمازون في عام 1994 وتم طرحها للاكتتاب العام عام 1997 في بورصة NASDAQ.
• تنتمي الشركة إلى مجموعات من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل أسهم FAANG و MATANA.
• خلال الربع الأول من عام 2024، جاءت خدمات البائعين الخارجيين وخدمات أمازون للحوسبة السحابية (AWS) ضمن أكبر قطاعات المبيعات الصافية للشركة.
• الإعلانات، والاشتراكات، والمتاجر المادية هي قطاعات التشغيل الأخرى بالشركة.
• يأتي نمو سعر سهمها على مر السنين، ومركزها الرائد في التجارة الإلكترونية، وريادتها في الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تنوع قطاعات أعمالها، من بين أسباب اهتمام المتداولين بها.
• في المقابل، يُشكل تطور عادات التسوق والإنفاق عبر الإنترنت، والمنافسة الشديدة، واللوائح الأكثر صرامة، فضلاً عن الطبيعة المتغيرة والمتقلبة لسعر سهم أمازون ضمن بعض المخاطر المرتبطة بالشركة.
• يمكن تداول أسهم أمازون على المدى القصير من خلال عقود الفروقات وباستخدام استراتيجيات تداول متنوعة للأسهم مثل التداول القائم على البيانات الاقتصادية، والتداول الاختراقي، وتداول الدعم والمقاومة، من بين أشكال أخرى.

نظرة عامة موجزة على أعمال أمازون وأبرز مراحل سهمها

تأسست أمازون في عام 1994، وأحدثت ثورة في التسوق من خلال ريادتها في التجارة الإلكترونية، ولكن تخطى انتشارها حاليًا إلى ما هو أبعد من هذه البدايات، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والإعلان عبر الإنترنت، والبث الترفيهي، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.

تاريخ سعر سهم أمازون

قفز سعر سهم أمازون لأكثر من 246,166.67٪ منذ الطرح العام الأولي في عام 1997. في 17 مايو 2024، تم تداول سهم أمازون بحوالي 184.70 دولارًا، وهي قفزة هائلة بالمقارنة بسعر الطرح الأولي البالغ 0.075 دولارًا للسهم (تم تعديل السعر عبر 4 عمليات تقسيم للسهم والتي تمت في 1998 و1999 و2022).

طوال تاريخها منذ طرحها للاكتتاب العام، لم ينخفض سعر سهم أمازون عن سعر الاكتتاب العام. لقد ارتفع بمرور الوقت ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 191.70 دولارًا في 8 مايو 2024.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول أمازون وتطور سعر سهمها، فاقرأ مقالتنا "دليل سعر سهم أمازون: ما الذي يحرك سعر سهم أمازون؟"

لماذا قد يهتم المتداولون بتداول أسهم أمازون؟

دعنا نتعمق في العوامل التي غالبًا ما تجعل أسهم أمازون جذابة للمتداولين:

لديها أكبر متاجر تجزئة على الإنترنت وتتمتع بالريادة في السوق والأعمال

غالبًا ما تتسبب هيمنة أمازون في مجال التجارة الإلكترونية، كبائع تجزئة وسوق رائد عبر الإنترنت، في جذب المتداولين. قد تجذب هذه المكانة المتفردة، جنبًا إلى جنب مع خبرتها الصناعية العميقة وعلامتها التجارية المعروفة عالميًا، المستثمرين والمتداولين الذين يسعون إلى التداول في شركات قوية ومؤثرة.

حاجز كبير للدخول

بسبب هيمنة أمازون على التجارة الإلكترونية، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها محصنة بسلسلة من الحواجز العالية التي تمنع الوصول إليها. يغذي حجم قاعدة عملائها وفورات الحجم الكبيرة، مما يمنحها مزايا في التكلفة التي لا يمكن للمنافسين الجدد المنافسة عليها ببساطة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز علامة أمازون التجارية المعترف بها عالميًا، والمقترنة بالراحة واختيار المنتجات، من الولاء العميق لعملائها. تجعل هذه الثقة الراسخة من الصعب على اللاعبين الجدد نيل موطئ قدم.

يعزز سوق أمازون من مكانتها أيضًا من خلال تأثيرات الشبكة. غالبًا ما تجذب قاعدة البائعين الكبيرة المزيد من المشترين، والعكس صحيح، مما يخلق دورة تعزيز ذاتية يصعب على الوافدين الجدد اختراقها.

تساهم استراتيجية التكامل الرأسي للشركة أيضًا في تعزيز هيمنتها. من خلال التحكم في مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة (فكر في المنتجات المملكوة حصريًا، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتسليم، والحوسبة السحابية، وحتى إنشاء المحتوى)، تتمتع أمازون بمزايا خفض التكلفة التي يكافح معظم المنافسين الجدد لتحقيقها.

أخيرًا، يمكن لأمازون الاستفادة من بيانات العملاء الضخمة لتحقيق تجربة تسوق شخصية لمستخدميها من خلال التوصيات المستهدفة. بتحقيق هذا المستوى من التخصيص، ومع مجموعة بيانات غير قابلة للمقارنة، يكاد يكون الأمر مستحيلاً بالنسبة للمنافسين الجدد.

أشهر أسهم الشركات التقنية سريعة النمو

غالبًا ما تتمتع أمازون بأسهم قوية النمو مع جاذبية تكمن في التقارب بين العديد من قطاعاتها عالية النمو، مثل التجارة الإلكترونية، والبث المباشر، والذكاء الاصطناعي، والإعلانات عبر الإنترنت، والتي قد تدعم فكرة النمو الكبير لأرباحها المستقبلية.

واحدة من أكبر الشركات في العالم

بعد عملاق البيع بالتجزئة الآخر ولمارت (WMT)، جاءت أمازون كثاني أكبر شركة من حيث الإيرادات في يناير 2024. كما تأتي أمازون ضمن أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية جانب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل مايكروسوفت (MSFT)، وأبل (AAPL)، وألفابت (GOOG)، ونفيديا (NVDA)، ومنصات ميتا (META).

دعاية الذكاء الاصطناعي (AI)

أمازون ليست سهمًا تقنيًا كبيرًا فحسب، بل يمكن اعتبارها أيضًا سهمًا للذكاء الاصطناعي. تُعد الشركة الأمريكية لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما بفضل خدماتها للحوسبة السحابية AWS، وعمليات استحواذها المختلفة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها، مثل استحواذها على أنثروبايك في مارس 2024.

بشكل عام، تقوم الشركة بتنفيذ وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها المختلفة لزيادة كفاءتها، وتعزيز تجربة عملائها، وتعزيز ميزتها التنافسية، مما قد يؤدي إلى رضا العملاء بشكل أفضل، ويزيد من مبيعاتها.

ما الذي يجب على المتداولين الحذر منه عند تداول أسهم أمازون؟

بعد أن تحدثنا عن بعض الأسباب التي قد تدفع المتداولين لتداول سهم أمازون، دعنا نفكر في التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالتداول في الشركة:

تطور تفضيلات المستهلك وعادات التسوق

في حين تُعتبر أمازون عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يتطلب الحفاظ على هذه الهيمنة الاستمرارية في التكيف، والابتكار، والاستثمار. تُعد عادات المستهلك هدفًا متحركًا يحتاج إلى مراقبة مستمرة للتأكد من قدرة الشركة على مراقبة استهلاك الوسائط عبر الإنترنت وعادات التسوق لدى العملاء.

المنافسة مع تجار التجزئة الآخرين وتجار التجزئة المتخصصين

التحدي الآخر لهيمنة أمازون في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت هو الضغط الناتج عن النمو الكبير في هذا السوق الأساسي. يعمل المنافسون البارزون مثل ولمارت و تارجت (TGT) على تحسين تجاربهم في التجارة الإلكترونية بسرعة، مما يجعل من الصعب على أمازون الحصول على حصة سوقية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون النجاح مضمونًا عند الدخول في فئات جديدة للبيع بالتجزئة. قد ينجذب المستهلكون نحو تجار التجزئة المتخصصين ذوي الاختيارات المنتقاة والخبرات الأعمق في تلك المجالات المحددة.

يُشكل تنوع الأعمال في أمازون سيفًا ذو حدين أيضًا. في حين يعزز وجود الشركة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والبث، من مكانتها العامة، إلا أنه يعرضها أيضًا لمجموعة واسعة من المنافسين. على سبيل المثال، تأتي مايكروسوفت وجوجل كلاعبين رئيسيين في الحوسبة السحابية، مما يمثل تحديًا مباشرًا لهيمنة خدمات أمازون للحوسبة السحابية AWS.

الامتثال، والتنظيم، والدعاوى القضائية

تواجه أمازون شبكة معقدة من التحديات القانونية والتنظيمية، محليًا ودوليًا. يمكن أن تؤثر هذه التحديات، بدءًا من مخاوف خصوصية البيانات، والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وصولاً إلى معارك الملكية الفكرية والممارسات الإعلانية المشبوهة، بشكل كبير على مستقبل الشركة.

المبالغة المحتملة في تقييم سعر سهم أمازون، والتقلبات، والمضاربة

يرى بعض المحللين أن سعر سهم أمازون قد يكون مبالغًا فيه أو عرضة للمضاربة، بفعل التقلبات. في حين شهد سعر السهم مكاسب مثيرة على مدى العامين الماضيين (75٪ في 2023 وزيادة بنسبة 22٪ منذ بداية العام حتى الآن اعتبارًا من 20 مايو 2024)، يثير هذا التقلب أيضًا المخاوف بشأن المبالغة المحتملة في التقييم، مما يعني أن مخاطر الخسارة أعلى مع أسهم منخفضة التقلب.

كيفية تداول سهم أمازون (AMZN) من خلال عقود الفروقات

يختار العديد من تجار التجزئة عقود فروقات الأسهم للمضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل لسهم أمازون.

شراء أسهم أمازون مقابل تداول عقود الفروقات على سهم أمازون

عندما تشتري أسهم أمازون الفعلية، أنت تصبح مالكًا لأسهم الشركة. لشراء هذه الأسهم، ستحتاج إلى دفع التكلفة الأولية الكاملة للأسهم، بهدف الربح من زيادة أسعارها بمرور الوقت.

في المقابل، يسمح لك استخدام عقود الفروقات بالمضاربة قصيرة الأجل على تحركات أسعار أسهم أمازون دون امتلاك الأسهم نفسها.

يناسب هذا النوع من التداول الأسواق الصاعدة والهابطة (الاتجاهات الصاعدة والهابطة).. بالإضافة إلى ذلك، أحد الميزات الرئيسية لعقود الفروقات هي الرافعة المالية، وهو ما يعني أنك تحتاج فقط إلى استثمار صغير مقدمًا، يسمى الهامش، لدخول في صفقات أكبر. ومع ذلك، قد تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة على حد سواء، وهي بمثابة مجازفة.

مثال بسيط لعقود فروقات أسهم أمازون

لنفترض أنك تريد شراء 10 أسهم من أمازون بسعر 184 دولارًا للسهم. ستكون القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار 1,840 دولارًا.

إذا كنت تتداول أسهم أمازون بعقود فروقات ذات رافعة مالية 1:5، فستحتاج إلى إيداع هامش بنسبة 20٪ (أي 368 دولارًا) لفتح صفقة على 10 أسهم من أسهم أمازون بقيمة 1,840 دولارًا:

• العائد الإيجابي: تحقيق ربح: لنفترض أن سعر أسهم أمازون ارتفع إلى 200 دولار وعندها قررت إغلاق صفقات عقود الفروقات، وقتها ستحصل على الفرق كربح*.
• العائد السلبي: تكبد خسارة: على النقيض من ذلك، إذا انخفض سعر أسهم أمازون إلى 178 دولارًا وعندها قررت إغلاق صفقاتك، وقتها ستتكبد خسائر*.

من المهم العمل أن أرباحك وخسائرك ستتضاعف بفعل الرافعة المالية عند استخدام عقود الفروقات.

* تحتاج أيضًا إلى أخذ رسوم التداول في Plus500 بعين الاعتبار.

5 مزايا لتداول سهم أمازون عبر عقود الفروقات

فيما يلي بعض المزايا المحتملة لاستخدام عقود الفروقات عند تداول أسهم أمازون:

1. المراكز الطويلة والقصيرة الأجل: تسمح لك منتجات عقود الفروقات بالتداول في الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يعني أنه يمكنك تداول أسهم أمازون عندما يتحرك سعرها صعودًا أو هبوطًا.
2. رأس مال أولي صغير: مع عقود الفروقات، التي يتم تداولها بالهامش، يمكنك البدء بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال.
3. تداول مريح عبر الإنترنت: يقدم معظم مزودي عقود الفروقات منصة تداول واحدة عبر الإنترنت لمستخدميهم (أو أكثر)، مما يجعل من السهل نسبيًا تداول أسهم أمازون من أي مكان تريده عبر الاتصال بالإنترنت، وفي أي وقت تريده عندما تكون الأسواق مفتوحة.
4. التنويع:عادة ما يكون من الممكن التداول فيما هو أكبر من مجرد سوق الأسهم مع مزودي خدمات عقود الفروقات مثل Plus500، لأنهم غالبًا ما يقدمون فئات أصول أخرى قابلة للتداول. بالإضافة إلى عقود الفروقات على الأسهم، يمكنك التداول في المؤشراتو صناديق المؤشرات المتداولة والمزيد من فئات الأصول البديلة، مثل عقود فروقاتالفوركس، والسلع، والعملات المشفرة.
5. فئات أصول متعددة في منصة واحدة: يمكنك تداول أصول مختلفة داخل نفس منصة التداول، مثل S&P 500، وCAC 40، وهانغ سنغ، وAUD/USD، وEUR/JPY وGBP/USD. من الممكن أيضًا تداول أصول مثل الكاكاووزيت التدفئةوالذهبوالبيتكوينوالإيثريوموالبولكادوت.

4 مخاطر عند تداول أمازون عبر عقود الفروقات

من المهم أيضًا الإلمام بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات قبل بدء التداول في عقود فروقات أسهم أمازون:

1. المضاربة والتقلبات: تتميز أسهم أمازون بدرجة عالية من المضاربة والتقلب، مما قد يزيد من مخاطر الخسارة.
2. الرافعة المالية:عند تداول أسهم أمازون باستخدام عقود الفروقات، يمكنك استخدام الرافعة المالية، والتي تميل إلى تضخيم أي تحركات للأسعار. عندما تتداول في ظلظروف سوق غير ملائمة، يعني استخدامك للرافعة المالية خسارة مبالغ مالية كبيرة بسرعة أكبر نسبيًا بالمقارنة مع المنتجات المالية التي لا تستخدم الرافعة المالية.
3. لا خلاف في أعمال الشركة:لا يمنحك التداول في أسهم أمازون عبر عقود الفروقات نفس مستوى مشاركة المساهم التقليدي (حقوق التصويت...)، لأنك لا تملك فعليًا أي أسهم.
4. الرسوم الليلية المحتملة: إذا قررت الاحتفاظ بعقود فروقات أسهم أمازون ليلاً، فمن المحتمل أن تدفع رسوم تمويل ليلي.

كيف تتداول في أسهم أمازون

يعد الفهم الشامل لنموذج أعمال أمازون، وفرص نموها، والمخاطر المحتملة أمورًا مهمة قبل تحديد نهج التداول المناسب لك. تذكر أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، ويجب أن تتوافق الاستراتيجية الأمثل لك مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر.

قد تكون استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل مثالية لأولئك الذين يثقون بإمكانيات أمازون على المدى الطويل. تتضمن هذه الاستراتيجية شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة طويلة، وتهدف في الغالب إلى الاستفادة من ارتفاع سعر السهم. غالبًا ما يُستخدم التحليل الأساسي، الذي يدقق في البيانات المالية، والأخبار، واتجاهات الصناعة، لتقييم القيمة الجوهرية لشركة أمازون وتحديد صحتها العامة.

التداول قصير الأجل، المستخدم مع تداول عقود الفروقات على أسهم أمازون، هو نهج غالبًا ما يستخدمه المتداولون المتمرسون والمتحملون للمخاطر للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في أمازون. يساعد التحليل الفني، الذي يركز على الأسعار التاريخية والرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداولات قصيرة الأجل مثل التداول اليومي.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بالمزايا والمخاطر المحتملة المحيطة بتداول أسهم أمازون، يمكنك بدء تداول سهم أمازون عبر Plus500.