Przewodnik po kursie akcji spółki Deutsche Lufthansa: jak handlować aktywami LHA

W niniejszym przewodniku tradingowym przedstawimy podstawowe informacje dotyczące handlu akcjami spółki Deutsche Lufthansa (LHA): poznamy m.in. czynniki wpływające na ich kurs oraz różne metody obrotu akcjami tej firmy, w tym zwłaszcza kontrakty na różnicę kursową (CFD).

TL;DR

• Lufthansa Group jest przodującą firmą w branży lotniczej na całym świecie oraz znajduje się w czołówce organizacji przewoźników lotniczych w Europie.
• Akcje spółki Deutsche Lufthansa są notowane na różnych niemieckich giełdach od 1966 roku.
• Na ich kurs mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. sprawozdania finansowe, cykl koniunkturalny, otoczenie konkurencyjne i trendy w branży.
• Osoby, które chcą uzyskać ekspozycję na rynek akcji spółki Deutsche Lufthansa w perspektywie krótkoterminowej, mogą skorzystać z kontraktów CFD.

Czym zajmuje się spółka Deutsche Lufthansa AG?

Spółka Deutsche Lufthansa AG, znana też jako Lufthansa, jest przodującą firmą w branży lotniczej, która poza transportem pasażerów i towarów oferuje wiele innych usług.

Lufthansa skupia się na obsłudze sieci pasażerskich linii lotniczych, w tym znanych przewoźników, takich jak Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings. Taka działalność leży u podstaw jej usług transportu pasażerskiego.

Poza obsługą lotów pasażerskich Lufthansa odgrywa dużą rolę w branży logistycznej. Spółka Lufthansa Cargo AG, która doskonale wpisuje się w ten segment rynku, świadczy usługi powietrznego transportu towarów.

W branży logistycznej działają również inne spółki zależne Lufthansy, takie jak Jettainer, time:matters, Heyworld, CB Customs Broker oraz przewoźnik towarów AeroLogic (50% udziałów), co świadczy o kompleksowym podejściu firmy do rozwiązań logistycznych.

Ponadto inny podmiot zależny spółki, Lufthansa Technik, jest światowym liderem w zakresie usług remontowych i utrzymania (MRO) cywilnych samolotów komercyjnych. Dzięki aktywności na takim rynku, który jest niezależny od producentów samolotów, działalność Lufthansy jest bardziej zdywersyfikowana, a jej pozycja w przemyśle lotniczym – silniejsza.

Główne czynniki, które mogą mieć wpływ na kurs akcji spółki Deutsche Lufthansa

Poniżej przedstawiamy kilka czynników, które mogą wpłynąć na notowania akcji spółki Lufthansa – pamiętaj jednak, że kurs z przeszłości nie musi decydować o cenie w przyszłości:

• Wyniki finansowe: traderzy zachowują czujność w okresie ogłoszenia kwartalnych wyników finansowych, ponieważ w ten sposób mogą lepiej poznać kondycję finansową danej firmy.
• Warunki ekonomiczne: ogólna sytuacja gospodarcza, zarówno na świecie, jak i na kluczowych rynkach dla Lufthansy, może mieć duży wpływ na jej wyniki i kurs akcji. Pogorszenie koniunktury gospodarczej lub napięta sytuacja geopolityczna może przyczynić się do spadku zainteresowania podróżowaniem, a to z kolei – do spadku dochodów Lufthansy.
• Konkurencja: otoczenie konkurencyjne w branży lotniczej może decydować o udziale spółki Lufthansa w rynku i jej rentowności.
• Trendy w branży: przemiany w branży linii lotniczych i przemyśle lotniczym, takie jak zmiana cen paliwa, popytu na podróże lotnicze i postęp technologiczny, mogą oddziaływać na notowania akcji Lufthansy.
• Nastroje rynkowe: nastroje rynkowe, nawet jeśli publikowane informacje nie dotyczą omawianej spółki, mogą decydować o kursie jej akcji.

Archiwalne kursy akcji spółki Deutsche Lufthansa (LHA)

Od 1987 roku akcje spółki Deutsche Lufthansa charakteryzowały się dużą zmiennością. W latach 1987–2000 spółka mogła pochwalić się trendem zwyżkowym – kurs jej akcji wzrósł łącznie o 336%. Potem nastąpił krach rynkowy, który doprowadził do dwuletniego kryzysu, wskutek czego kurs spółki spadł o 67%. W latach 2003–2006 notowania spółki były lepsze, przez co jej kurs wzrósł o około 137%, a w latach 2007–2011 – spadł o około 56%.

Lata 2012–2017, pomimo pewnych zachwiań, to kolejny okres wzrostu – kurs jej akcji wzrósł o 234%. Rok 2017, w którym notowania akcji spółki wzrosły o 150%, uznaje się za najlepszy rok w jej historii. Z kolei w czterech kolejnych latach kurs jej akcji spadł o 71%.

Według stanu na wrzesień 2024 r., notowania akcji spółki Deutsche Lufthansa wykazywały tendencję do spadku, typową dla lat 2021–2022.

Dane historyczne nie mają zawsze przełożenia na kurs w przyszłości.

Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z obrotem akcjami Deutsche Lufthansa

Poniżej przedstawiamy kilka czynników, które mogą sprawić, że handel akcjami spółki Deutsche Lufthansa zainteresuje traderów:

• Rozpoznawalna marka: firma jest znana z wysokiej jakości usług, niezawodności i operacyjnej perfekcji.
• Wielka globalna sieć: duży zasięg sieci Star Alliance i jej linii lotniczych, które zapewniają połączenia pomiędzy dużymi miastami i oferują różne warianty tras.
• Nowoczesny i wydajny park samolotowy: firma nieustannie inwestuje w zakup energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska samolotów.
• Strategiczne węzły: dzięki węzłom we Frankfurcie i Monachium, które pełnią rolę portów wejścia, firma może sprawnie obsługiwać połączenia lotnicze.
• Silna pozycja spółki odpowiedzialnej za transport towarów: firma Lufthansa Cargo jest kluczowym graczem w transporcie lotniczym towarów, który zapewnia spółce-matce solidny strumień przychodów.
• Zdywersyfikowane źródła dochodów: spółka prowadzi działalność wykraczającą poza obszar transportu pasażerów i towarów, oferując na przykład usługi remontowe i związane z utrzymaniem (MRO), usługi cateringowe i usługi informatyczne, co ma pozytywny wpływ na jej stabilność finansową.
• Nacisk na innowacje: firma inwestuje w technologie cyfrowe w celu poprawy komfortu klientów, wydajności operacyjnej i odkrycia nowych źródeł dochodu.
• Ekspansja na rynkach wschodzących: spółka może rozwijać się zwłaszcza w tych regionach, w których zapotrzebowanie na podróże lotnicze ciągle rośnie.
• Wzrost znaczenia handlu elektronicznego: dynamiczny rozwój rynku e-commerce i wzrost znaczenia wymiany handlowej na świecie to podatny grunt dla ekspansji spółki Lufthansa Cargo.

Poniżej przedstawiamy zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do handlu akcjami spółki Deutsche Lufthansa:

• Podatność na zmiany w gospodarce: osłabienie koniunktury gospodarczej może mieć negatywny wpływ na zapotrzebowanie na usługi linii lotniczych, szczególnie na podróże służbowe i transport towarów.
• Cena paliwa: wahania cen ropy mogą decydować o rentowności Lufthansy, jako że jej działalność jest uzależniona od paliwa.
• Silna konkurencja: wzrost liczby tanich przewoźników doprowadził do nasilenia rywalizacji, szczególnie na rynku lotów krótkodystansowych, na którym działają firmy, takie jak Vueling Airlines, Ryanair czy EasyJet (EZJ-L), co ma przełożenie na stosowane opłaty i rentowność.
• Wysokie koszty operacyjne: Lufthansa oferuje usługi premium i korzysta z węzłów w drogich lokalizacjach, przez co musi liczyć się z wyższymi kosztami operacyjnymi niż jej konkurenci.
• Rozbudowana struktura organizacyjna: kompleksowa struktura działalności spółki Lufthansa, na którą składają się liczne spółki zależne i jednostki gospodarcze, może ograniczać jej wydajność operacyjną i zdolność w zakresie optymalizacji procesów.
• Zagrożenia o charakterze geopolitycznym i inne: jako że spółka Lufthansa prowadzi szeroko zakrojoną działalność na całym świecie, musi ona stawić czoła różnym zagrożeniom, takim jak zagrożenia o charakterze geopolitycznym, wahania kursów walut, różnice w przepisach prawa pracy i zmiany regulacyjne w różnych krajach.
• Kwestie środowiskowe: Branża lotnicza jest poddawana coraz surowszej kontroli z uwagi na swój udział w degradacji środowiska naturalnego, przez co Lufthansa musi dostosowywać swoją działalność, aby przestrzegać zaostrzonych przepisów i zadowolić konsumentów, którzy coraz większą wagę przykładają do bardziej ekologicznych podróży. Zmiana preferencji pasażerów, którzy coraz częściej popierają rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, może doprowadzić do erozji tradycyjnego modelu biznesowego Lufthansy.

Trzy metody obrotu akcjami spółki Deutsche Lufthansa

Nie ma uniwersalnego sposobu na uzyskanie ekspozycji na rynek akcji Deutsche Lufthansa. Od tego, czy zdecydujesz się na inwestowanie, trading czy też użycie określonych instrumentów pochodnych, jest uzależniona Twoja strategia inwestycyjna oraz akceptowalny poziom ryzyka.

Przyjrzyjmy się trzem różnym metodom handlu akcjami spółki Deutsche Lufthansa:

1. Kontrakty CFD na akcje spółki Deutsche Lufthansa

   1. Definicja: Dzięki kontraktom CFD na akcje spółki Deutsche Lufthansa możesz spekulować na wahaniach kursu akcji linii lotniczej – w tym celu nie musisz posiadać aktywów bazowych ani nie musisz być udziałowcem. W przypadku, gdy handlujesz kontraktami CFD na akcje, możesz zajmować pozycje długie i krótkie, dzięki czemu możesz osiągnąć zysk w perspektywie krótkoterminowej niezależnie od warunków handlowych.
   2. Zalety: W odróżnieniu do tradycyjnego obrotu akcjami, kontrakty CFD pozwalają traderom wykorzystać zarówno trend zwyżkowy, jak i zniżkowy, przez co ich potencjał jest większy. Ponadto ten instrument pochodny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tych traderów, którym zależy na aktywnym wykorzystywaniu nieznacznych wahań kursów w bardzo krótkim okresie.
   3. Zagrożenia: Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że możesz obracać większym kapitałem przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym (depozycie zabezpieczającym). Chociaż dźwignia może zwielokrotnić Twoje zyski, może też pogłębić Twoje straty. Dlatego też nawet niewielka niekorzystna zmiana na rynku może doprowadzić do znacznych strat. Ponadto rynki mogą czasami cechować się dużą zmiennością, przez co kursy mogą się szybko zmieniać. Taka zmienność na rynku może oznaczać większe ryzyko poniesienia strat, zwłaszcza w przypadku wykorzystania dźwigni.

2. Inwestowanie w akcje spółki Deutsche Lufthansa

   1. Definicja: Jeżeli kupujesz akcje spółki Deutsche Lufthansa, kupujesz w niej udział, co może zapewnić Ci zysk w przypadku, gdy wzrośnie jej wartość. Postępujesz w ten sposób, ponieważ zakładasz, że będzie się rozwijać w perspektywie długoterminowej.
   2. Zalety: Jako że zakładasz wzrost wartości kapitału w długim okresie, nie musisz działać na niestabilnych rynkach ani zawracać sobie głowy zmianami w perspektywie krótkoterminowej. Ponadto możesz osiągnąć większy zysk po upływie dłuższego okresu – pod warunkiem że uda Ci się przewidzieć trend na rynku – oraz nie musisz tracić zbyt dużo czasu na monitorowanie swoich transakcji.
   3. Zagrożenia: W przypadku, gdy pogorszenie sytuacji na rynku zmusi Cię do sprzedaży akcji spółki Deutsche Lufthansa w nieodpowiednim czasie, może się okazać, że poniesiesz znaczne straty. Ponadto działanie w takich warunkach rynkowych wymaga cierpliwości i dyscypliny.

3. Fundusze ETF obejmujące akcje spółki Deutsche Lufthansa

   1. Definicja: Fundusze ETF, zwane również funduszami giełdowymi, pozwalają traderom uzyskać ekspozycję na koszyk akcji lub aktywów różnych firm, w tym spółek obsługujących linie lotnicze, takich jak Deutsche Lufthansa, za pomocą jednego zbywalnego papieru wartościowego. Traderzy mogą również handlować kontraktami CFD na fundusze ETF, korzystając z usług dostawców kontraktów CFD, takich jak platforma Plus500, która zapewnia dostęp do różnych funduszów ETF.
   2. Zalety: Fundusze ETF, których portfolio obejmuje akcje spółki Deutsche Lufthansa, umożliwiają traderom uzyskać ekspozycję na branżę lotniczą i dywersyfikację portfela w wygodny sposób bez konieczności kupowania akcji poszczególnych firm. Ponadto fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach, dzięki czemu inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ich akcje w czasie pracy giełdy po cenach rynkowych – w porównaniu z innymi instrumentami mogą zapewnić większą płynność.
   3. Zagrożenia: trader inwestujący w fundusze ETF musi wziąć pod uwagę określone zagrożenia, takie jak wahania na rynku, błędy w śledzeniu i zagrożenia dotyczące kontrahenta lub emitenta.

   Jak handlować kontraktami CFD na akcje Deutsche Lufthansa, korzystając z platformy Plus500 (instrukcje krok po kroku)

   1. Dowiedz się więcej o podstawach obrotu kontraktami CFD na akcje.
   2. Dowiedz się, czym jest zarządzanie ryzykiem.
   3. Zastanów się i wybierz metodę analizy dla akcji spółki Deutsche Lufthansa (analiza techniczna, analiza fundamentalna, analiza nastrojów).
   4. Określ, w jaki sposób chcesz obracać aktywami (day trading, swing trading, handel na pozycjach)
   5. Określ swój horyzont inwestycyjny.
   6. Opracuj plan inwestycyjny.
   7. Zachowaj czujność i nie popełniaj najczęstszych błędów traderów.
   8. Rozwijaj w sobie mentalność tradera.
   9. Utwórz i zasil konto Plus500.
   10. Kup kontrakty CFD na akcje spółki Deutsche Lufthansa i monitoruj swoje pozycje.

   Podsumowanie

   Spółka Deutsche Lufthansa AG jest jednym z najważniejszych graczy w branży lotniczej, która może być szansą dla tych traderów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na branżę turystyczną i logistyczną.

   Chcesz zacząć obracać akcjami spółki Deutsche Lufthansa? Załóż konto CFD na platformie Plus500, aby zacząć handlować kontraktami CFD na akcje spółki Deutsche Lufthansa.