Jak rozpocząć handel ropą Brent

Chcesz handlować surowcami energetycznymi, ale nie wiesz, jak rozpocząć handel ropą Brent? Nie jesteś sam.

Handel ropą Brent (EB) wiąże się z wieloma niewiadomymi: co wpływa na jej ceny, czym jest jej fizyczna dostawa, dlaczego spekulanci wywierają w tym przypadku wpływ i nie tylko.

Jednak ta niepewność może zniknąć, gdy zdobędziesz wiedzę na temat wykorzystania różnych metod handlu towarami.

Ten artykuł ma na celu dostarczenie wiedzy, która pomoże Ci ocenić, które instrumenty handlowe Brent mogą najlepiej pasować do Twojego apetytu na ryzyko, budżetu, stylu handlu i innych kryteriów. Celem jest przekształcenie początkowej niepewności w bardziej świadome decyzje handlowe, poprzez skoncentrowanie się na następujących obszarach:

• Jak obecnie kształtują się notowania ropy Brent i jak ważne są jej instrumenty pochodne dla ustalania światowych cen ropy naftowej.
• Rola głównych graczy i spekulantów oraz wpływ ich handlu na rynek Brent.
• Wielowarstwowe, wzajemnie powiązane instrumenty pochodne ropy Brent i korzyści, jakie przynoszą rynkowi tego surowca.
• Różne sposoby handlu ropą Brent, w tym spot, kontrakty terminowe (futures), kontrakty CFD i akcje związane z ropą naftową.

Czym jest handel ropą Brent?

Handel Brent rozwinął się w 1980 roku po ustanowieniu Międzynarodowej Giełdy Naftowej (IPE) w Londynie. Rok później, w 1981 r., rynek terminowy Brent rozpoczął handel kontraktami papierowymi powiązanymi z fizycznymi ładunkami Brent. Jednak kontrakty terminowe na ropę Brent zostały powiązane z rynkiem terminowym dopiero w 1988 roku, co oznaczało oficjalne uruchomienie rynków kontraktów futures na ropę Brent. Dziś, w 2024 r., większość kontraktów terminowych na ropę Brent jest przedmiotem obrotu na europejskiej giełdzie Intercontinental Exchange (ICE), najpopularniejszym miejscu odniesienia do ceny „ropy Brent”. W Stanach Zjednoczonych są one przedmiotem obrotu na nowojorskiej giełdzie Mercantile Exchange (NYSE).

Według Palgrave Handbook of International Energy Economics z 2022 roku, ropa Brent posiada kluczowe znaczenie dla ustalania światowych cen ropy. Ceny Brent są ustalane przez aktywnych uczestników rynku, w tym dużych handlowców lub ramiona handlowe firm naftowych, i mogą być wykorzystywane przez innych do wyceny fizycznej ropy Brent i zabezpieczania. Ważna jest również rola spekulantów, ponieważ dodają oni płynności rynkowi, choć potencjalnie zwiększają zmienność.

Dla spekulantów handel ropą Brent to akt kupna lub sprzedaży tego surowca w celu uzyskania zysku ze zmian jego cen. Dotyczy to spekulacji na temat przyszłych ruchów cen przy użyciu produktów handlowych na ropę Brent, które nie wymagają kontraktów z dostawą.

Aby rozpocząć handel tym surowcem energetycznym, należy poznać między innymi główne czynniki wpływające na jego ceny, wskaźniki techniczne i sposób odczytywania wykresów cenowych. Zrozumienie różnic między rynkami Brent a ich złożonymi instrumentami jest również bardzo ważne przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności handlowej w danym dniu w dowolnej klasie aktywów.

Jak handlować ropą Brent

Rynek ropy Brent należy do najczęściej notowanych, płynnych rynków i stanowi punkt odniesienia w zakresie ropy naftowej. Aby poznać tajniki handlu na tym rynku, inwestorzy muszą dobrze zrozumieć ten cenny towar i jego instrumenty pochodne.

Rynek ropy Brent dzieli się na rynek papierowy kontraktów terminowych na ropę naftową oraz rynek terminowy na dostawę towaru fizycznego z przypisanymi datami załadunku. Te dwie warstwy obejmują cztery rynki. Fizyczny rynek ładunków Brent typu Dated stanowi pierwszą warstwę wskaźnika referencyjnego Brent. Z kolei druga warstwa obejmuje rynek terminowy Brent, kontrakty terminowe na Brent, oraz swapy i opcje na ten surowiec. Rynek terminowy Brent jest wykorzystywany do ustalania ceny dla datowanych ładunków Brent z terminem zapadalności od 10 do 30 dni, ponieważ kupujący potrzebują co najmniej miesięcznego wyprzedzenia, aby zorganizować tankowce i skoordynować je z terminalami naftowymi.

Wzajemne powiązania rynków pozwalają uczestnikom zabezpieczać ryzyko i zarządzać ekspozycją na wahania cen ropy Brent. Według Chicago Mercantile Exchange (CME Group), Brent i jego instrumenty pochodne ewoluowały, aby sprostać krótko- i długoterminowemu ryzyku na rynku ropy naftowej na Morzu Północnym, ponieważ produkcja na przestrzeni lat spadła, a do mieszanki Brent dodano inne gatunki. Na przykład Oxford Institute for Energy Studies przeprowadził badanie opublikowane w 2019 roku, które wykazało, że kontrakty różnicowe (CFD) na ten surowiec zostały opracowane w celu zabezpieczenia ryzyka bazowego między kontraktami terminowymi Brent a cenami spot Brent typu Dated, ponieważ cała przyczynowość opiera się na relacji arbitrażowej typu cash-and-carry. Większość kontraktów CFD opiera się na kontraktach futures na ropę Brent.

Surowcem tym można handlować przy użyciu różnych instrumentów pochodnych. Niektóre z najważniejszych sposobów handlu ropą Brent to kontrakty terminowe i CFD na ropę Brent, w tym kontrakty CFD na akcje związane z tym surowcem. Poniżej zamieszczona została tabela porównawcza zawierająca cechy charakterystyczne ważne dla traderów:

*Dostępność zależy od operatora.

Czym jest handel spot ropą Brent?

Handel ten odnosi się do handlu ropą Brent typu Dated - ropą Brent z określonymi datami załadunku. Odnosi się do ładunku spot ropy naftowej Brent sprzedawanej z pól naftowych na Morzu Północnym i reprezentuje aktualną cenę rynkową. Ceny spot ropy Brent jako towaru można kupić lub sprzedać natychmiast. Handel spot polega na niemal natychmiastowej dostawie do kupującego, bez przyszłej daty dostawy lub daty wygaśnięcia. W rzeczywistości większość transakcji na rynku spot posiada datę rozliczenia ICE Brent na poziomie T+2, co oznacza, że są one rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych.

Handel spot Brent oznacza handel rzeczywistą bazową ropą Brent, w przypadku której jest się właścicielem baryłek. Inwestorzy handlujący ropą mogą skorzystać z krótkoterminowych wahań cen na rynku ropy Brent poprzez handel spot z wykorzystaniem środków własnych. Handel spot jest uważany za mniej ryzykowny, gdyż nie wymaga pożyczania pieniędzy na dźwignię lub krótką sprzedaż.

Z drugiej strony, rzeczywiste kontrakty futures i kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, ponieważ inwestorzy muszą wpłacić jedynie depozyt zabezpieczający (ułamek całkowitej wartości kontraktu na ropę naftową). Analiza kontraktów spot na ropę Brent w porównaniu do kontraktów futures lub CFD na ropę Brent jest podobna do porównania handlu bez dźwigni finansowej i z dźwignią finansową, który jest handlem instrumentami pochodnymi odzwierciedlającymi cenę ropy Brent i obejmuje pożyczanie środków od brokera w celu uzyskania większej siły nabywczej.

Handel kontraktami futures na Brent

Kontrakty terminowe na ropę Brent pozwalają traderom uzgodnić cenę za określoną ilość tej ropy, która ma zostać dostarczona w przyszłości. Ceny kontraktów terminowych na ropę Brent odzwierciedlają oczekiwane zmiany w podaży ropy naftowej i popycie na ropę, wolną od ryzyka stopę zwrotu oraz koszty magazynowania i transportu do czasu zapadalności kontraktu terminowego. Handel kontraktami futures na ropę na Brent wymaga od handlujących fizycznego dostarczania lub odbioru dostaw ropy, większość traderów roluje więc swoje pozycje na późniejszy miesiąc zamiast przyjmować dostawy.

Rynek terminowy Brent umożliwia traderom handel wielkościami ładunków ropy naftowej na kilka miesięcy do przodu (np. kontrakt terminowy z marca 2024 r. wygasł w ostatnim dniu roboczym stycznia 2024 r.). Pozwala to spekulantom czerpać zyski, jeśli rzeczywista cena różni się od ceny kontraktu terminowego. Gdy cena kontraktu terminowego jest wyższa od ceny spot, nazywa się to „Contango”, podczas gdy „Backwardation” ma miejsce, gdy jest niższa od ceny spot.

Kontrakty terminowe na ropę naftową ICE Brent można rozliczać w gotówce według ceny indeksu na rynku terminowym Brent - indeksu ICE Brent. Indeks reprezentuje 30-dniową średnią cenę na rynku fizycznym w danym miesiącu dostawy. Cena rozliczeniowa jest obliczana na podstawie 2-minutowej średniej ważonej ceny z godziny 19:28 czasu londyńskiego.

Wyjaśnienie handlu kontraktami CFD na Brent

Handel kontraktami CFD pozwala handlującym spekulować ceną Brent bez konieczności posiadania aktywów fizycznych. Zyski i straty wynikające z różnicy cen między otwarciem a zamknięciem pozycji są częścią umowy z brokerem CFD. Kontrakty CFD i kontrakty terminowe na Brent różnią się przede wszystkim terminem wygaśnięcia (kontrakty terminowe wygasają, kontrakty CFD nie wymagają terminu wygaśnięcia) oraz strukturą (kontrakty terminowe są przedmiotem obrotu giełdowego i są inwestycjami długoterminowymi). Handel kontraktami CFD na ropę Brent wiąże się z wyższą dźwignią finansową niż tradycyjny handel, pozwalając inwestorom kontrolować większe pozycje przy mniejszym kapitale i narażając ich na wyższe ryzyko.

Inwestorzy CFD na kontrakty futures muszą płacić spready podczas przeprowadzania transakcji. Dodatkowe koszty mogą obejmować prowizje i inne opłaty. Zwykle nie stosuje się prowizji handlowej za handel towarami i na rynku forex, ale kontrakty CFD zawierają włączone stawki spreadu. Handel kontraktami CFD na ropę naftową nie obejmuje dziennego wygaśnięcia, ale podlega automatycznemu rolowaniu na następny dzień bez zamykania pozycji.

Handel akcjami CFD powiązanymi z Brent

Handlując akcjami CFD powiązanymi z ropą Brent*, inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na rynek handlu towarami energetycznymi i potencjalnie czerpać korzyści ze zmian cen ropy Brent bez posiadania akcji. Handel kontraktami CFD na akcje głównych spółek naftowych to kolejny sposób spekulacji na cenach Brent.

Pewne spółki zajmujące się handlem ropą naftową posiadają różnorodną ekspozycję na rynki ropy Brent, co zapewnia liczne opcje handlu akcjami CFD. Niedawne czasopismo Energy Economics posunęło się aż do potwierdzenia hipotezy „jednej wielkiej puli”, która odnosi się do integracji cen ropy naftowej Brent i ropy WTI (CL). Autorzy argumentowali, że ceny ropy WTI i Brent podlegają tej samej dynamice, co sugeruje podobne rozprzestrzenianie się między rynkami pomimo sporadycznych zmian regionalnych. WTI wydobywa się w USA, natomiast Brent na Morzu Północnym. Chociaż lista akcji CFD związanych z rynkami ropy Brent może być ogromna, poniżej przedstawiamy kilka spółek zajmujących się handlem na Morzu Północnym i kilka innych powiązanych z rynkami Brent poprzez działalność związaną z ropą na tym morzu wraz z ich odpowiednimi branżami*:

• Upstream:Od 2022 roku Ithaca Energy, Zephyr Energy, Afentra, Wentworth Resources i Rockhopper Exploration stały się nowymi, niezależnymi producentami ropy naftowej i gazu ziemnego notowanymi na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
• Downstream: Niektóre znane spółki niższego szczebla, które udoskonalają i sprzedają produkty naftowe, to Valero (VLO), Tesoro, Phillips 66 (PSX), Marathon Oil (MRO) oraz Alon.
• Produkcja i wydobycie ropy naftowej: Główni producenci ropy naftowej, czy też przedsiębiorstwa zaangażowane w rynek ropy Brent to Shell, ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), BP (BP-L) i TotalEnergies (TTE.PA). Zajmują się one wydobyciem, produkcją i handlem ropą Brent na całym świecie.
• Przemysł: Przedsiębiorstwa przemysłowe dostarczające materiały dla przemysłu naftowego to ArcelorMittal (MT.AS), Caterpillar (CAT), Halliburton (HAL)i (SLB).
• Transport: Vitol, Gunvor, Mercuria Energy Trading i Glencore Commodities (GLEN-L).

Aby rozpocząć handel akcjami Brent lub instrumentami pochodnymi na ropę naftową Brent, inwestorzy muszą wybrać wiarygodnego brokera, analizować trendy rynkowe przy użyciu analizy fundamentalnej i analizy technicznej oraz posiadać skuteczną strategię handlu ropą naftową. Prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu będzie mniejsze, jeśli traderzy nie zrozumieją, jak rozpocząć handel ropą Brent i jej pochodnymi produktami ropopochodnymi. Handel kontraktami CFD na akcje Plus500 może odbywać się na rynkach rzeczywistych lub przy użyciu konta demo CFD, gdzie można rozpocząć przygodę z tradingiem bez ryzyka.

*Dostępność zależy od operatora.

Jak rozpocząć handel ropą Brent z Plus500

Jeśli interesuje Cię, jak rozpocząć handel ropą naftową, możesz rozpocząć handel Brent z Plus500, wykonując następujące kroki:

1. Otwórz konto handlowe: Zarejestruj się na platformie handlowej Plus500 lub w aplikacji handlowej Plus500.
2. Zweryfikuj swoje konto: Zweryfikuj swoją tożsamość i wykonaj wszelkie wymagane czynności weryfikacyjne zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
3. Wpłać środki: Zdeponuj minimalną wymaganą kwotę, aby rozpocząć handel ropą Brent na Plus500.
4. Wyszukaj ropę naftową Brent (EB): Po zasileniu rachunku, wyszukaj symbol giełdowy ropy Brent „EB” z listy dostępnych instrumentów na platformie.
5. Rozpocznij handel Brent na Plus500: Kliknij na instrument Brent Crude Oil (EB), przeanalizuj warunki rynkowe przy pomocy wykresu cen tego surowca, ustaw parametry transakcji i wykonaj transakcje kupna lub sprzedaży ropy Brent.
6. Zarządzaj ryzykiem: Podczas handlu kontraktami CFD na Brent na Plus500 inwestorzy mogą korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem, aby składać zlecenia stop-loss i take-profit.

Oczywiście, inwestowanie w ropę Brent lub handel ropą Brent obejmuje (ale nie ogranicza się do) śledzenia wiadomości rynkowych, wyznaczania realistycznych celów, opracowywania trading planu i ciągłego przeprowadzania analiz ropy Brent. Handel kontraktami CFD na ropę Brent wiąże się ze znacznym ryzykiem, zwłaszcza w przypadku zastosowania dźwigni finansowej, ponieważ inwestorzy mogą doświadczyć wyższego ryzyka strat niż w przypadku początkowego wejścia na ten niestabilny rynek.

Jeśli nie posiadasz najnowszej wiedzy na temat analizy technicznej ropy naftowej Brent lub sposobu prowadzenia badań nja rynku ropy naftowej, konto demo Plus500 może być bardziej odpowiednią opcją do rozpoczęcia handlu tym surowcem.

Wnioski

Rynek ropy Brent i powiązane z nim instrumenty są wysoce płynne, oferując zarówno krótkoterminowe możliwości handlowe, jak i długoterminowe perspektywy inwestycyjne. Chociaż pomocne jest doświadczenie, rozpoczęcie handlu ropą Brent nie jest zbytnio skomplikowane. Nawet początkujący i profesjonalni traderzy mogą rozwijać się dzięki prawidłowemu zrozumieniu ryzyka i korzyści związanych z instrumentami pochodnymi Brent. Osoby chcące uczestniczyć w handlu poprzez hedging, dywersyfikację i/lub spekulację cenową, mogą to zrobić, handlując kontraktami CFD na ropę Brent z Plus500.

FAQ

Dlaczego ludzie handlują ropą Brent?

Większość handlowców detalicznych i profesjonalnych handluje ropą Brent w celu inwestycji krótkoterminowych, handlu spekulacyjnego, dywersyfikacji portfela i/lub zabezpieczenia ekspozycji.

Jak handlować Brent bez doświadczenia?

Handel tym surowcem nie jest odpowiedni dla każdego, a wszystkie podmioty powinny posiadać akceptowalny poziom wiedzy na temat różnych specyfikacji kontraktów Brent i ryzyk związanych z tradingiem przed aktywnym handlem kontraktami CFD na ropę Brent.

O której godzinie otwierany jest rynek Brent?

Godziny handlu ropą Brent w Londynie zaczynają się o 12:00 (UTC) i kończą o 22:00 (UTC). Dzięki temu handel Brent jest dostępny 22 godziny na dobę, od niedzieli wieczorem do piątku. Rynek zostaje ponownie otwarty w niedzielę o 23:00 (UTC).

Jaki jest minimalny depozyt wymagany do handlu Brent na Plus500?

Handel CFD Brent możesz rozpocząć wpłacając minimalną kwotę 100 USD.

Jak zacząć handlować kontraktami CFD na ropę Brent bez pieniędzy?

Można otworzyć konto demo CFD i doświadczyć symulowanego środowiska handlowego, w którym można handlować kontraktami CFD na ropę Brent za pomocą wirtualnych środków.